====== Gerenciador de Atendimentos ao Cliente ====== ---- ===== 📌 Visão Geral ===== O Gerenciador de Atendimentos ao Cliente (PRX101215) é a tela dedicada à consulta e gerenciamento dos contatos financeiros registrados. Esta tela é voltada exclusivamente para a gestão dos contatos, oferecendo filtros avançados e uma visão consolidada dos atendimentos por título. A tela é composta por quatro áreas principais: - Painel lateral com opções de filtragem para a consulta. - Exibe os títulos que atendem aos filtros informados da consulta. Ao selecionar um título, os contatos vinculados são carregados automaticamente na grid inferior. - Exibe todos os contatos registrados para o título selecionado. - Os botões disponíveis permitem gerenciar todo o ciclo de vida de um contato. {{:enduser:erp:comercial:contatos:semcontroleagenda:prx101215.png?direct|}} ---- ===== ⚙️ Gerenciamento dos Contatos ===== Os botões disponíveis permitem gerenciar todo o ciclo de vida de um contato, desde a abertura de uma nova ocorrência até o seu encerramento. {{:enduser:erp:comercial:contatos:semcontroleagenda:botoes.png?direct|}} ==== Nova Ocorrência ==== Cria um novo registro de contato com situação pendente. Exige o preenchimento do motivo do contato, da ação prevista e do responsável pela próxima ação com data e hora. {{:enduser:erp:comercial:contatos:semcontroleagenda:novaocorrencia.png?direct|}} ==== Registrar Contato ==== Registra um contato que foi efetivamente realizado, mudando a situação para realizado. Permite preencher tanto a ação realizada (forma de contato, tipo e descrição) quanto a próxima ação prevista. Campos como forma de contato, tipo de ação realizada, responsável e data/hora da próxima ação são obrigatórios. {{:enduser:erp:comercial:contatos:semcontroleagenda:registrocontato.png?direct|}} ==== Reagendar Contato ==== Reagenda um contato pendente existente para uma nova data e hora. O motivo, a ação prevista e os dados do título são mantidos e não podem ser alterados. É obrigatório informar o responsável, a data/hora da próxima ação e o tipo de ação. O novo horário deve ser diferente do já programado. {{:enduser:erp:comercial:contatos:semcontroleagenda:reagendarcontato.png?direct|}} ==== Finalizar Ocorrência ==== Encerra manualmente uma ocorrência pendente. Exige o preenchimento da forma de contato e do tipo de ação realizada. {{:enduser:erp:comercial:contatos:semcontroleagenda:contatofinalizado.png?direct|}}