Um orçamento ou pedido de venda pode passar por várias etapas desde a criação até o encerramento (faturamento): digitação, aprovação, reserva dos itens, conferência. São muitos passos até que saia da situação “pendente” e seja encerrado.

Para acompanhar melhor esse fluxo, existe a separação por etapas. Assim é possível identificar com mais facilidade com quem está a pendência e o que falta para os pedidos/orçamentos avançarem para a próxima fase, tornando o processo mais ágil.

Este implemento também dá a possibilidade de bloquear a edição do pedido/orçamento de acordo com a etapa em que ele estiver (por exemplo, impedir alterações se o pedido/orçamento estiver no faturamento).

1. Ação Início: É o gatilho que dispara a etapa. Ou seja: a etapa começa a partir do momento em que ocorre a ação indicada. A ação pode ser automática (disparada pelo sistema) ou manual (disparada por um usuário).
2. Rotinas: São os programas que poderão alterar o pedido de venda ou orçamento na etapa em que ele se encontra.
3. Impressora: Se informada, o pedido não será pré-visualizado naquela etapa, mas enviado diretamente para a impressão.
4. E-mails: Endereços de e-mail para notificação ao entrar na etapa.
5. Template padrão: Definição do template do e-mail.