Este é o painel inicial do orçamento.

Legenda:

• Orçamento: Informe o orçamento ou tecle F2 para criar um novo.
• Revisão: Informe a revisão do orçamento a ser consultada. Para um novo orçamento, a revisão sempre será zero.
  Para gerar uma nova revisão, clicar no botão “Nova Revisão” na parte superior da tela.
  Somente a última revisão poderá ser alterada.
  Se for necessário retomar uma revisão anterior, esta deve ser consultada e gerada uma nova revisão a partir dela. Essa nova revisão será a última e, portanto, poderá ser alterada.
• Situação: Situação (orçamento, pendente, cancelado ou liquidado).
• Cadastro: Data de cadastro do orçamento.
• Cliente: Informe o cliente do orçamento. Caso o cliente não esteja cadastrado (prospect), deixe em branco para apresentar a tela de Dados Cliente.
• Vendedor: **Informe o vendedor do orçamento. * **2º Vendedor: Informe o segundo vendedor do orçamento. O campo aparece quando a empresa utiliza dois vendedores no pedido e na nota fiscal (parâmetro USA-2-VEND-PV-NF). Ao informar o cliente, o sistema sugere um vendedor ativo dos representantes do cliente, exceto quando a sugestão está desligada (parâmetro PEDVEN-NAO-SUGERE-2-VENDEDOR) ou quando a troca de cliente mantém os vendedores (parâmetro NAO-ALTER-VEND-AO-ALT-CLIEN). Quando a empresa trabalha com vários vendedores por comissão, o vendedor sugerido entra também na lista do botão Comissões. Na aprovação, o segundo vendedor é levado ao pedido de venda gerado.
• % Comissão: Percentual de comissão do segundo vendedor, preenchido pelo cadastro do representante dele e somado ao markup de comissão dos itens. O campo não aparece quando a comissão vem da lista de vários vendedores do botão Comissões (parâmetro USA-MAIS-VENDEDORES) e fica somente leitura quando os parâmetros de faturamento não permitem alterar a comissão do pedido.
• Tipo Operação: Informe o tipo de operação do orçamento, cadastrado no programa Configuração CFOP / Natureza Operação por Tipo de Operação (PRX101915). Essa informação é necessária para a obtenção dos códigos fiscais e naturezas de operação dos itens, bem como para obtenção dos percentuais de markups de impostos, cadastrados no programa Markup (PRX003927).
• Tipo Faturamento: Tipo de faturamento relacionado ao tipo de operação.
• Finalidade: Finalidade relacionada ao tipo de operação.
• Tipo de Frete: Informe o tipo de frete do orçamento. Caso seja “Pago (CIF)”, o percentual do markup do tipo “Frete” ficará zerado.

► Backup do orçamento em edição

O orçamento em edição é guardado automaticamente, por usuário, enquanto é alterado. Se a tela fechar antes de gravar, o botão Importar Backup, no canto direito do cabeçalho do painel Informações Gerais, recarrega o último orçamento guardado do usuário. O orçamento volta pendente de gravação: ao gravar, itens, componentes, processos e markups são gravados como estão na tela.

O backup guarda os dados do orçamento, o cliente sem cadastro, os contatos, as condições de faturamento, as condições comerciais, as informações internas, os vendedores e os anexos; nos itens, também a linha de produto, o valor de investimento, a quantidade de pessoas, o código do item no cliente, a imagem, os campos customizados, as características, os anexos e as linhas de seção; e os componentes, com os anexos deles, os processos e os markups.

Ao importar, as parcelas são refeitas a partir das condições de faturamento, e o cliente sem cadastro volta com o endereço informado. Os anexos incluídos e ainda não gravados voltam com o arquivo; os já gravados voltam com a descrição e as observações editadas, e o anexo gravado que foi excluído depois do backup não volta.