Esta função é responsável pela atualização das datas de entrega das solicitações de compra, tendo como base uma planilha eletrônica.

Existem algumas regras do layout de importação que deverão ser seguidas pelo usuário, para que a atualização das informações transcorra de maneira correta.

Abaixo veremos como parametrizar a importação das informações e como deve ser o layout da planilha utilizada.

O primeiro passo é efetuar a parametrização geral do processo de importação, para isso você deve clicar no botão “Parâmetros” (em laranja), onde será apresentada a tela abaixo:

Para exemplificar a parametrização geral, vamos tomar como base um arquivo em planilha conforme a imagem abaixo e em seguida, serão explicados os campos a serem preenchidos:

a) Dias Adicionais para Entrega: Neste campo será definido o número de dias que serão adicionados a data de previsão de chegada. Caso deseje que o sistema assuma a data da planilha como a data de entrega, basta deixar este campo zerado.

b) Coluna Número do Pedido: Será informada a coluna da planilha onde se encontra o número do pedido. Em nosso exemplo, esta informação está na coluna “F” (em amarelo), porém há também o ano do pedido. Neste caso, quando existe mais alguma informação na coluna, esta deve ser sempre separada por “/”. Ex: Nr. pedido/informação adicional.

c) Coluna Código do Material: Neste campo devemos informar onde se encontra o código do material na planilha. No modelo acima, esta informação está na coluna “O” (em verde). Note que nesta mesma coluna existe a descrição do material. Desta forma, caso haja mais alguma informação além do código do material, este deve ser separado por um espaço. Ex: Código do material <espaço> descrição do material.

d) Coluna Pevisão Chegada: Finalizando a parametrização, devemos informar a coluna onde se encontra a data de entrega. Em nosso exemplo, temos a previsão de chegada da mercadoria na coluna “T” (em azul). Esta coluna deverá sempre estar no formato DDMMAAAA. Ex: 06/12/2018.

Após efetuar a parametrização, basta clicar no botão de gravação (em vermelho) para salvar as informações.

Agora que temos a parametrização concluída, o próximo passo é localizar o arquivo a ser importado (em verde) e em seguida importar a planilha para validação das informações (em azul).

Em linhas gerais, a importação irá buscar o Pedido e Compra e o Material da planilha, com base nestas duas infromações, irá identificar a Solicitação de Compra que será atualizada. Em seguida, irá somar os dias adicionais de entrega a data de previsão de chegada do material para montar a Nova Data de Entrega que será atualizada na Solicitação de Compra. Caso esta data caia num sábado, domingo ou feriado, será considerado o próximo dia útil como a Nova Data de Entrega.

Após a importação dos dados da planilha, serão visualizadas as informações e as divergências caso hajam inconsistências nas informações. Abaixo podemos ver um exemplo onde apresentou divergência:

Como pode ser visto acima, não foi possível localizar o pedido de compra, neste caso foi gerada uma divergência na importação das informações.

Caso haja alguma linha com divergência, não será permitda a atualização das informações e o botão “Atualizar” (em vermelho) ficará desabilitado, ou seja, somente com a planilha inteiramente validada, será possível atualizar as novas datas de entrega das solicitações de compra.

Abaixo segue a lista das divergências apontadas pela rotina de importação:

a) Pedido de compra não cadastrado: Isso pode acontecer quando o pedido informado na planilha, não estiver cadastrado no ERP Prosyst. Neste caso deve ser conferido se a numeração do pedido informada está correta na planilha.

b) Material não cadastrado: O programa irá verificar se o material informado na planiha, está cadastrado no ERP PRosyst. Deve ser verificada se a informação está correta na planilha.

c) Material não vinculado ao pedido de compra: Esta divergência será apresentada quando o material infromado na planilha, não estiver vinculado ao pedido de compra que está na planilha. Deve ser verificado se o número do pedido ou o código do material da planilha estão corretos.

d) Data de entrega inválida: Caso a data prevista de entrega na planilha não esteja no formato de data, então esta divergência será apresentada. Ajuste a data na planilha e importe novamente.

e) Material duplicado na lista: Esta divergência será apresentada quando o material e o pedido de compra se repetirem dentro da planilha. Não será permitido mais de um registro para esta combinação, pois pode ser atualizada uma data incorreta devido a duplicidade de informação. Nesta situação, deve ser ajustada a planilha para permanecer apenas um registro.

Uma vez validadas as informações contidas na planilha, será liberado o botão “Atualizar” (em laranja) para que seja feita a atualização da data de entrega na solicitação de compra. Abaixo podemos ver um exemplo de um arquivo validado:

Como podemos ver acima, são apresentadas informações da planilha e do ERP Prosyst. Abaixo segue a explicação de cada coluna exibida em tela:

a) Situação: Identifica através de imagem, se há ou não divergência na linha da planilha.

b) Nr. Pedido: Esta informação vem da planilha eletrônica.

c) Material - Código: O código do material assim como o número do pedido, vem da planilha.

d) Material - Descrição: A descrição do material, vem do ERP Prosyst. Caso o material não esteja cadastrado, esta coluna ficará em branco.

e) Nr. SC: O programa irá buscar as solicitações de compra vinculadas ao pedido e material informados na planilha.

f) Data Entrega SC: Trata-se da data de entrega atual, que está informada na solicitação de compra.

g) Previsão Chegada: É a data de entrega prevista que está informada na planilha eletrônica.

h) Nova Data Entrega: É o resultado do calculo Data Entrega SC + Dias Adicionais de Entrega informado nos parâmetros, conforme visto no início deste documento.

i) Divergências: Lista as divergências encontradas no processo de validação da planilha.

Após a importação, será apresentada mensagem de conclusão do processo conforme abaixo:

A cada processo de importação, é gravado um histórico das informações importadas. Para verificar este histórico, basta clicar no botão “Histórico de Importação” (em azul). Em seguida, será apresentada a tela de históricos onde você deve informar o período de importação a ser pesquisado (em verde) e clicar no botão “Consultar” conforme abaixo:

Abaixo segue a descrição de cada campo da tela de histórico:

a) Data: Apresenta a data em que foi feita a importação das informações da planilha eletrônica.

b) Hora: Nesta coluna será apresentado o horário em que foi efetuada a importação das informações.

c) Usuário: Será visualizado o usuário que efetuou a importação.

d) Nr. SC: Apresenta o número da solicitação de compra que teve a data de entrega atualizada.

e) Data Entrega SC: Será apresentada a data de entrega da solciitação de compra, antes da atualização pela rotina de importação.

f) Previsão de Chegada: Esta coluna terá a data de previsão de chegada contida na planilha.

g) Nova Data de Entrega: Nesta coluna será apresenta a nova data de entrega que foi atualizada na solicitação de compra.