Ao aprovar um orçamento sob projeto, o sistema efetiva a negociação comercial gerando o Pedido de Venda, grava a Ficha Técnica (Estrutura de Engenharia) e, conforme as características do projeto e parametrizações da empresa, cria os novos códigos de materiais e as Ordens de Produção (OP).

• Revisão ativa: Somente a última revisão de um orçamento pode ser aprovada. Caso seja necessário aprovar uma revisão anterior, deve-se consultá-la e gerar uma nova revisão antes de aprovar.
• Cliente Prospect: Caso o orçamento tenha sido gerado para um prospect (cliente sem código definitivo no sistema), ao clicar em Aprovar o sistema abre automaticamente o Cadastro de Parceiros e Entidades (PRX124015) para efetivação cadastral.
• Informações Adicionais: É exibida a tela de Informações para Aprovação, permitindo conferir e registrar o Pedido do Cliente, Pedido do Representante, Observações da DANFE e o cronograma de Condições de Faturamento.
• Bloqueio pós-aprovação: Uma vez aprovado com sucesso, o orçamento torna-se histórico comercial e tem sua edição bloqueada.

O botão Aprovar (Parcialmente) aprova só os itens com a coluna Qtd. Aprovar preenchida, na quantidade informada. A aprovação parcial passa pelas mesmas conferências da aprovação completa: as validações customizadas da aprovação de pedidos, a máscara dos novos materiais e as conferências do orçamento, como item cancelado, classificação fiscal e componente sem código ou sem quantidade. Essas conferências olham só os itens que estão sendo aprovados.

A ficha técnica gerada pela aprovação parcial mantém a sequência dos componentes do orçamento. As validações customizadas da aprovação sabem se a aprovação em andamento é parcial ou completa.

Desconto total. O desconto do orçamento inteiro, informado em valor ou em percentual no painel Descontos, vai para o pedido do orçamento. Na aprovação parcial, o pedido gerado recebe a parte desse desconto proporcional ao valor das quantidades aprovadas, calculada sobre o preço com IPI e ICMS ST do saldo do orçamento, e o orçamento fica com o desconto do saldo. O valor da tela de Informações para Aprovação já sai líquido dessa parte.

Exemplo: orçamento com 2 unidades de R$ 1.000,00 e desconto total de R$ 200,00. Ao aprovar 1 unidade, o pedido gerado recebe R$ 100,00 de desconto, e o orçamento fica com R$ 100,00 para o saldo. O percentual do orçamento passa a ser calculado sobre o total de todos os itens: no exemplo, 5%. O pedido gerado leva o percentual do orçamento antes da aprovação, 10%.

Quando a aprovação, completa ou parcial, é interrompida por um erro ou por uma validação, como a recusa da gravação de um novo material ou da ficha técnica, nada da aprovação fica gravado: nem o pedido, nem os novos itens. A tela mostra o motivo e volta a exibir o orçamento como está gravado, descartando o que a aprovação desfeita tinha alterado. Corrija a causa e aprove de novo.

A criação de novos itens no Cadastro de Materiais durante a aprovação é tratada de forma independente para o Item Principal e para os seus Componentes:

Por se tratar de orçamentos sob medida (como máquinas especiais, painéis, moldes e conjuntos montados), o comportamento padrão do sistema é criar um novo código de produto acabado no Cadastro de Materiais para cada item principal fabricado que possua componentes ou processos definidos.

O novo código é composto automaticamente conforme a regra de numeração e máscara parametrizada para a classe e tipo do produto.

O sistema não gera novo material para o item principal apenas se:

• O parâmetro geral de bloqueio de novos itens estiver ativado;
• O Tipo de Operação da proposta pertencer à lista de operações que não geram novos itens;
• O item for classificado como Revenda (e a trava de itens de revenda estiver ativa);
• O item não possuir nenhum componente e nenhum processo em sua estrutura.

Para os materiais que compõem o item (matérias-primas, cabos, abraçadeiras, parafusos e componentes comerciais), o comportamento padrão é preservar os códigos originais de estoque.

O sistema somente cria um novo código de material para um componente nas seguintes situações:

• Componente sem código: Inserido na proposta diretamente como item especial/manual, sem código de estoque existente.
• Descrição alterada: A descrição do componente foi modificada na grade da proposta, passando a ser diferente da descrição cadastral original do material.
• Estrutura ou quantidades modificadas: A quantidade necessária informada diverge da quantidade da ficha técnica original, subcomponentes filhos foram inseridos ou excluídos, ou processos de fabricação do componente foram alterados.

Na árvore de componentes existe a coluna Gera Novo. Essa marcação é preenchida automaticamente pelo sistema conforme as regras de alteração descritas acima.

Quando o sistema está configurado para gerar Ordens de Produção na aprovação:

1. A OP principal é gerada automaticamente amarrada ao pedido de venda recém-criado.
2. A OP explode e empenha exatamente os materiais da estrutura gerada no momento da aprovação.
3. Se algum componente foi clonado/gerado com novo código, a OP empenhará esse novo código. Se os componentes preservaram o código original, a OP empenhará os materiais padrão de estoque.

Abaixo estão os parâmetros e configurações que regem este comportamento: